Gründungsjahr:	2008
Rechtsform:	Einzelfirma
Anzahl Mitarbeiter:	1
Umsatz:	ca. 30'000 bis 100'000 CHF
Sprachen:	Deutsch, Français, Italiano, English
WORT.Zielm�rkte:	Ganze Schweiz, Deutschland

 

Unsere wichtigsten Marktleistungen

Finanzplanung
Analyse der Einkommens- und Vermögensstrukturen. Konzeption der Vermögensbildung, Absicherung des Ruhestandskapitals, Optimierung Ihrer Steuer-Situation, Finanzierung von Wohneigentum, Betriebsgründung.

Betriebsgründungen
Haben Sie im Sinne, eine Firma zu gründen? Ich helfe Ihnen, die richtige administrative Lösung, Ihr Business-Konzept und eine erfolgreiche Startbasis zu finden.

langfristige Geldanlage
Einrichen eines systematischen, langfristigen Anlagekonzeptes mit Absicherungen vor Verlusten.

Vermögensabsicherung im Alter
Sichern Sie Ihr Vermögen ab, dass es Ihnen bis an Ihr Lebensende Erträge abwirft! Nutzen Sie Steuervorteile und sichern Sie das Erbe für Ihre Nachkommen

Verdienstmöglichkeiten
Haben Sie Kontakte zu Leuten, die einen Bedarf einer Finanzplanung haben? Suchen Sie selber einen Einstieg in die Finanzplanung? Sie können sich von mir einführen lassen und gemeinschaftlich mit mir Lösungen für Ihre Kontakte erarbeiten lassen! Vielleicht könnte es Ihre berufliche Zukunft werden!

Buchführung zu Pauschalpreisen
Zu den Dienstleistungen für Neustarter gehört auch eine Buchführung zu moderatem Preis. Durch ein Pauschalpreismodell werden die Kosten überschaubar und erschwinglich!

Kundengruppen

Privatpersonen
Sie haben Pläne geschmiedet und wollen sie umsetzen? Einen Grundstock für Ihre Vermögensbildung anlegen? Eine Familie gründen? Ein Haus bauen? Einen eigenen Betrieb gründen? Eine grösere Ferienreise planen oder eine Anschaffung tätigen, die grössere Mittel erfordert? Für alles braucht es die richtige Finanzplanung!

Klein-und Mittelbetriebe
Sichern Sie Ihre Liquidität und schliessen Sie einen Factoringvertrag und eine Kreditversicherung ab. ich helfe Ihnen dabei. So erhöhen Sie bei Ihrer Geschäftsbank Ihre Kreditlimite! Sichern Sie sich Ihre Finanzen ab bei Erwerbsunfähigkeit und bei Todesfall eines wichtigen Geschftspartners.

Unternehmer und Freiberufliche
Der Traum Ihres eigenen Unternehmens ist Realität: Ist Ihre Vorsorge ausreichend abgesichert und haben Sie schon alle Steuervorteile ausgeschöpft? Haben Sie Ihre Liquidität abgesichert? Lassen Sie sich umfassend beraten und informieren!

Kernkompetenzen

Flexibilität bei Kundenwünschen
Kreativität in der Problemlösung
Herausragend bezüglich Fachkompetenz und Beratung
 

Kooperationspartner

Generali Versicherung
Die dynamische Versicherung mit innovativen Produkten
Kontaktperson: Christian Fahrni, christian.fahrni@generali.ch

Axa Winterthur
Die allumfassende Versicherung
Kontaktperson: Renzo Priore, renzo.priore@axa.ch

Crédit Suisse
Die Bank mit den vorteilhaften Konditionen
Kontaktperson: Peter Wyden, peter.wyden@credit-suisse.ch

PK Aetas
Die Pensionskasse für KMU mit erschwinglichen Pauschalkosten und attraktiven Vorsorgeplänen
Kontaktperson: Rudolf Tschopp, rudolf.tschopp@pk-aetas.ch

UBS AG
Die Universalbank mit den Spezialisten für Immobilienfinanzierung und Factoring
Kontaktperson: Markus Jung, markus.jung@ubs.com

BfW Group
Die innovative Vermögensverwaltung - auch für Kleinsparer und -anleger
Kontaktperson: Beat Frischknecht, beat.frischknecht@bfwgroup.ch

 

Mitgliedschaften

BNI
Das weltweite Netzwerk für Empfehlungsmarketing

XING
XING - die bekannte weltweite Internetplattform für Businesskontakte

ONE Netzwerk Europas
One - mit dem Ziel, das aristokratische Management einzuführen auf Unternehmens- und auf politischer Ebene

KMU Netzwerk Zürich
Die Plattform Ihrer Region für Klein- und Mittelunternehmer

Gewerbeverein Küsnacht
im lokalen Geschäft ist der lokale Gewerbeverein die Möglcihkeit für Geschäftsbeziehungen in der Region

Zertifikate

dipl. Finanzberater IAF
Fachmann für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung. Die Ausbildung beinhaltet Kenntnisse auch in Steuern, Güter- und Erbrecht und die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater

dipl. Fondsberater IAF
Fachmann für den Vertrieb von Anlagefonds. Die Ausbildung binhaltet Kenntnisse auf den Gebieten Volkswirtschaft, Bankgeschäfte, Anlageinstrumente sowie die rechtlichen, materiellen und steuerlichen Aspekte von Anlagefonds.

Verkaufskoordionator mit eidgenössischem Fachausw.
Diese Ausbildung beinhaltet Kenntnisse in Rechnungswesen, Marketing, Marktforschung, Statistik, Verkaufsplanung, Werbung und Verkaufsförderung, Grundlagen des Verkaufs

Diplom für Pensionsplaner
interne Ausbildung bei Generali Versicherung, Marketing, Problemstellung der Gruppe rund um das Pensionsalter

Kontaktieren Sie uns

dipl.Finanzberater IAF Frank Lerch, CEO, allfinanztreuhand@bluewin.ch
 
ATW Allfinanztreuhand & Webdesign
Fähnlibrunnenstrasse 3, 8700 Küsnacht ZH
Telefon: 043 211 05 30, Telefax: 043 211 05 31
Mobiltelefon: 079 608 83 70
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